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原油迷局:携手减产成泡影,油价40美元关口徘徊!

2020-06-09 15:49:01 来源:

国际原油市价格还能涨吗?

最新消息显示,海湾石油输出国组织表示,没有继续实施118万桶/日自愿性进一步减产计划。

 

(图片来自Wind)

此前,沙特原油提价,亚洲市场涨幅创20年最高。另有报道称,石油减产协议有效期或延长至2022年全年。近日“OPEC+”达成协议,已经宣布将原油减产延长至7月。

携手减产再生分歧?

最新消息显示,欧佩克和行业消息人士称,在6月之后,海湾石油输出国组织没有继续实施118万桶/日的自愿性进一步减产的计划。

能源咨询机构JBC表示,7月份欧佩克+供应可能至少增加150万桶/日,减产履约仍然是个问题。利比亚又有油田复产,而墨西哥决定不再延长减产措施。履约问题极有可能未来还会出现。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,伊拉克在6月只能兑现减产承诺的80%,以后再进行补偿;已得到伊拉克在未来两年全面承诺;伊拉克7-9月减产幅度将超过其配额。

隔夜美油布油及美股能源股表现

周一国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌3.46%报38.18美元/桶,结束两连涨;布油收跌3.55%报40.80美元/桶。

周一美国能源股集体上涨,埃克森美孚涨3.13%,雪佛龙涨2.43%,康菲石油涨3.54%,斯伦贝谢涨7.55%,EOG能源涨4.72%。

油价走高,主题基金大涨

随着全球经济重启及减产推动油价一路走高。WTI原油5月上涨逾80%,创史上最大单月涨幅;布油当月上涨40%,创1999年以来最大月涨幅。

北京时间6月8日WTI和布油均突破40美元,为3月6日以来首次。

基金方面,上周华宝标普油气A人民币和广发道琼斯美国石油A人民币分别上涨9.21%、8.55%。上述两只原油主题基金从3月23日的低点至今已反弹78.9%、81.9%。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布数据显示,截至6月2日当周,纽约商业交易所(NYMEX)原油多头减仓9968张或0.49%,至2024484张;空头减仓6850张或0.33%,至2056168张。总持仓为2127664张,较上一周减少8014张或0.38%,总交易者数为351家。相比之下,多头减产力度略大。

周一A股港股石油石化板块涨幅居前

周一A股方面,石油石化板块股票涨幅居前。

Wind数据显示,截至收盘,中信一级石油石化指数上涨3.12%,涨幅位居第二位。此外,有色金属、钢铁板块涨幅居前。

中信一级行业石油石化成分股方面,和顺石油涨停,中海油服、海越能源等涨幅居前。

港股市场的能源股涨幅当天位居涨幅榜第二位。

随着近期油价持续走强,主力资金加紧布局原油股,其中北上资金最近两周连续加仓中国石油、中国石化。

龙头股和顺石油上周五龙虎榜前五席全为机构专用席位,合计净买入2.2亿元。卖出前五席仅合计净卖出5207万元。

中信证券周一上午发布研报称,预计原油持续去库周期有望于6-7月启动,推动下半年油价持续回升,年底布伦特原油期货有望回升至50美元/桶区间,坚定看好未来1-2年油价回升至60美元/桶上方;维持2020年布伦特原油期货全年中枢为45美元/桶的预测。

该机构指出,假设欧美疫情不出现反复,全球需求将持续恢复,预测三四季度及全年原油需求同比分别下滑751万桶/天、226万桶/天及855万桶/天,其中国内、海外需求缩减分别集中于一二季度。供应端方面,OPEC+继续扩大减产,持续关注产油国减产情况,中性假设下预计2020年供应同比减少665万桶/天,主要集中在下半年。

投资策略上,中信证券指出,目前油价已接近40美元/桶的完全成本区间,中长期油价将进入持续回升周期,重点关注低成本油企龙头,推荐油服龙头、聚酯、烯烃龙头以及炼化龙头。

平安证券表示,5月1日减产正式施行以来,国际原油市场的供需面得到很好的缓解, 库存压力有所减轻,美国库欣原油库存也随着美国原油的自然减产而连续多周下行。此次OPEC+将970万桶/天的减产幅度延续至7月末,将为原油价格的上行提供进一步的动力,预计短期油价大概率继续上行,建议关注油气生产、油服及设备、炼油和石化重点标的。

此前,多条消息显示,全球原油供应将下降,油价将上涨,相关报道如下。

“OPEC+”原油减产将延长至7月

当地时间6月6日(周六),第十一届欧佩克和非欧佩克(OPEC+)部长级会议通过视频会议方式举行,会后发布的官方声明显示,OPEC+同意将创纪录的减产规模延长至7月31日。

会议达成以下五点重要共识:

1、 重申四月协议下的安排。

2、 那些在5月、6月未能完全达标(100%)的国家赞同补偿的概念,并愿意在7月、8月和9月,在其达成的生产调整上再提供额外补偿。

3、 同意将5月、6月的第一阶段生产调整再延长一个月。

4、 认识到目前协定的连续性取决于他们能否履行上述第1和第2项内容。

5、 基于五个关键要素,各方一致同意,协议的全面、及时执行仍然不可侵犯,并赞同附于本新闻稿的《合作声明》。

另有媒体援引沙特能源大臣言论称,欧佩克国家可能将在2021年年底把石油减产协议有效期延长至2022年全年。

根据此前“OPEC+”达成的减产协议,5-6月减产规模为970万桶,7月至年底减产规模降至每日770万桶。

沙特原油亚洲市场涨幅创20年最高

沙特还上调7月原油出口定价,幅度创下至少20年来最大。业内人士称,这将进一步巩固沙特提振原油市场的策略,亦表明其与俄罗斯握手言和。

沙特国家石油公司——沙特阿美石油公司,当地时间7日晚上调面向全球各地区的官方售价,其中对亚洲市场的原油售价涨幅最大,阿拉伯轻质原油价格每桶上调6.10美元,达二十年以来的最大涨幅,面向欧洲和北美市场的原油售价也有所上调。

沙特阿美的月度原油售价在国际能源市场上备受关注,按照惯例该公司通常于每月5日左右发布下月原油售价,但2020年上半年由于沙特和俄罗斯等国的影响,沙特阿美公司已多次推迟原油售价的公布时间。

本月6日,沙特主导的石油输出国组织与俄罗斯领导的非欧佩克产油国达成一致,将减产协议延长至7月末,外界分析普遍表示,沙特希望通过提高原油售价对冲减产和疫情带来的经济损失。

亚洲是沙特阿美最大的地区市场,占沙特石油销量的一半以上,而阿拉伯地区向亚洲出口的旗舰产品——阿拉伯轻质原油官方售价,此次环比涨幅为至少20年来的最大。

伊拉克将减产23%,美国原油总产量削减16%

当地时间6月8日,伊拉克石油部发布声明称,将按照欧佩克成员国之间达成的协定,将原油产量削减23%,直至7月底。石油部发言人吉哈德敦促石油生产国在疫情造成的不利局面下,努力维持油价稳定,抹平超额供给,恢复全球原油市场的供需平衡。这将有利于将原油价格维持在40美元以上,缓解世界经济面临的压力。

此外,热带风暴“克里斯托巴尔”7日登陆美国。美国安全和环境执法局表示,受风暴影响,目前墨西哥湾已经暂时削减34%的原油产能。根据美国能源部数据,墨西哥湾的石油平台产能约占美国每日原油总产量的16%、占天然气总产量的2.4%。

汇丰:7月份原油料供应不足

汇丰在北京时间6月8日(周一)预计,布伦特原油全年价格预期从37美元/桶上调至39美元/桶,预计到2021年升至50美元/桶;预计6月份石油市场将几乎恢复平衡,7月份将转为供应不足。

同一天,摩根士丹利指出,预计今年下半年原油市场将出现供给不足,今年4季度和明年1季度的原油库存将显著减少。

国泰君安证券在中期投资策略线上交流会分析石化行业时提出,原油价格筑底最悲观时期已过,市场情绪好于预期。短期震荡筑底,近期原油价格持续上涨积累调整需求,但调整幅度预计有限,中长期原油价格继续上行。

长城证券在研报中表示,原油至暗时刻可能已经过去,原油价格有望继续回升。受到新冠肺炎影响的持续扩散,需求大幅减少,原油的需求一再被调低,四月份可能是原油供需最差的时候,五月份随着欧美部分地区解封,主要产油国减产协议预计在5月1号开始实施,原油价格有望在至暗之后迎来曙光。

高盛看法则比较谨慎。在该机构认为,未来几周的时间里,布伦特原油价格将降至35美元/桶;由于炼油利润率不佳,转而短期看空石油。但该机构也预计年底前布伦特原油价格升至45美元/桶。

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